CRM功能线索商机

   有效的线索经过跟进后，如果潜在客户对产品/服务有意向，那么就会转为商机。一般商 机会划分成几个阶段，随着销售和客户之间的沟通进展，通过阶段递进的形式构成漏斗进行管理。

   需要思考的是一个 CRM 系统中是不是线索和商机都要包括？我觉得这就要分情况来看了 。如果是设计标准的 CRM 产品，那么这两个模块还是都要存在，并且是有一定的递进关系的。

   而如果是贴近业务的定制化 CRM 则需要仔细分析一下，比如一些 2c 的业务（教育、培 训），消费者的决策链条没有那么长，销售也没有那么明显的阶段区分，那么是不是只有 线索模块就够了，或者说把线索和商机的功能结合一下整合成一个功能模块。 

   这里会涉及到每个阶段销售的拜访记录、客户意向产品/服务、意向金额、失败原因、竞 争公司、竞争产品等信息，成单的商机会生成合同。还会有人员流动等各种原因造成的商 机转派；申请后台业务或技术同事参与拜访等功能。 

   其他周边功能：

   任务管理，销售记录自己每天的任务包括电话、拜访、会展等。可以关联线索商机，也可 以独立存在，最好要求每个任务有结果说明。这样销售不但可以计划自己的工作任务，同 时也保证每个事项都有结论记     录，俗话说的好好记性不如烂笔头。部门领导也可以方便快 捷的了解到每个销售同事的工作状况。

   排行榜，原因不用多说是青铜还是王者榜上见。可以设立全国、区域、团队等多范围的排 行。 

   目标管理，管理销售年度、季度等维度的销售目标，以及目前达成率。仅限上级于本人查 看。如果有明确的奖励规则，甚至可以将奖励或提成的也展示出来，形成直观刺激。